> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.cardapioweb.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.cardapioweb.com/modulos-do-sistema/modulo-financeiro/lancamentos.md). # Lançamentos A tela de Lançamentos é onde você registra e gerencia todas as suas despesas e receitas, com a possibilidade de visualizar todos os lançamentos, tanto de contas a pagar quanto de contas a receber, em
#### **O que você pode fazer na tela de lançamentos?** * **Registrar receitas**: Adicione entradas provenientes de vendas, serviços ou outros recebimentos. * **Registrar saídas**: Registre despesas, pagamentos a fornecedores, funcionários ou outros gastos. * **Filtrar lançamentos**: Utilize filtros para visualizar movimentações específicas, como por período, categoria ou conta bancária. * Importar lançamentos por planilhas. * Transferir o valor de uma conta para outra.
*** ## Como adicionar um lançamento de despesa ou receita? Para registrar uma movimentação financeira no sistema, siga os passos abaixo: * No menu lateral esquerdo, clique em **Financeiro** e, em seguida, em **Lançamentos**. * Na tela de lançamentos, clique no botão **+ Adicionar**, localizado no canto superior direito. * Escolha o **tipo de lançamento**: * **Despesa**: para registrar uma saída (ex: contas, compras, pagamentos) * **Receita**: para registrar uma entrada (ex: vendas, repasses, recebimentos)
#### **Preenchendo as informações do lançamento** Ao adicionar um novo lançamento, você deverá preencher as seguintes informações: * **Nome do lançamento** * **Valor** * **Conta bancária** * **Vencimento** * **Competência** * **Fornecedor ou Funcionário** * **Forma de pagamento** * **Categoria financeira** * **Centro de custos**
Você também pode marcar o lançamento como pago, informando a data do pagamento e outros detalhes relevantes.
#### **Lançamentos parcelados ou recorrentes** O sistema permite registrar despesas ou receitas em parcelas ou como recorrências: * No campo **Tipo de lançamento**, selecione: * **Único** * **Parcelado** * **Recorrente** * Para lançamentos parcelados ou recorrentes, o valor inserido será o valor de cada parcela ou recorrência. * Informe a **frequência** do parcelamento (ex.: mensal, semanal) e a **quantidade de parcelas** ou recorrências.
Após preencher todas as informações necessárias para o lançamento da receita ou despesa, clique em **Salvar**.\ Pronto! O lançamento será registrado no sistema e ficará disponível na listagem de movimentações financeiras. *** ## Importar lançamentos por planilha Como importar lançamentos de receitas e despesas por planilha? **🔹 Passo 1: Acesse a tela de lançamentos** Vá até o menu **Financeiro > Lançamentos**. No canto superior direito da tela, clique no botão **"Ações"**. Você verá duas opções: * **Exportar lançamentos**: para gerar uma planilha com os lançamentos existentes. * **Importar lançamentos**: para inserir novos dados via planilha.
**🔹 Passo 2: Baixe o modelo da planilha** Ao clicar em **"Importar lançamentos"**, será exibida a tela de importação com orientações e regras importantes. Clique em **“Arquivo modelo”** para fazer o download da planilha padrão do sistema. Essa planilha contém a estrutura correta para preenchimento de **despesas e receitas**.
**🔹 Passo 3: Preencha a planilha** Preencha a planilha com as informações dos lançamentos que deseja importar, seguindo atentamente o modelo e as instruções contidas na tela.
**🔹 Passo 4: Importe a planilha** Com a planilha preenchida, clique em **"Selecione o arquivo modelo"** ou **arraste e solte** o arquivo na área indicada (como mostrado na imagem de exemplo abaixo).
**🔹 Passo 5: Validação dos dados** Após carregar o arquivo, o sistema exibirá uma prévia do que será importado. Clique em **"Continuar"** para seguir com a validação.
Se houverem informações incorretas ou ausentes (como uma conta bancária não cadastrada), o sistema irá apresentar **erros críticos**. Para corrigir, basta clicar em **"Criar conta"** e registrar os dados necessários diretamente pela tela. Abaixo dos erros, o sistema também exibirá os **novos campos ou dados que foram reconhecidos e criados automaticamente**.
**🔹 Passo 6: Finalize a importação** Após revisar e corrigir possíveis erros, clique em **"Finalizar"**. Pronto! Os lançamentos serão importados para o sistema com base nas informações da planilha. {% hint style="success" %} Com essas funcionalidades, a tela de Lançamentos oferece flexibilidade e organização, ajudando você a manter suas finanças sob controle de maneira prática e eficiente. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://ajuda.cardapioweb.com/modulos-do-sistema/modulo-financeiro/lancamentos.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.