Contas

Como cadastrar uma conta bancária no sistema financeiro:

Para que serve essa conta cadastrada?

• Contas a pagar: Você poderá definir de qual conta será descontado o valor de um pagamento.

• Contas a receber: Você poderá escolher em qual conta o valor recebido será adicionado.

• Formas de pagamento: Na configuração de meios de pagamento, você poderá definir para qual conta os valores das vendas serão direcionados.

A tela de Contas é onde você irá cadastrar todas as suas contas bancárias utilizadas na plataforma. Essas contas são fundamentais para o controle financeiro, permitindo o direcionamento de valores nas suas movimentações, como contas a pagar, a receber e configurações de formas de pagamento.

para informar suas contas bancárias no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:

1. Acessando a tela de contas

Para começar o cadastro, siga o caminho:

Financeiro > Configurações > Conta

2. Adicionando uma nova conta

Na tela de contas, clique no botão "Nova Conta", localizado no canto superior direito.

3. Preenchendo os dados da conta

Após clicar em "Nova Conta", será exibido um formulário com os seguintes campos:

• Tipo de conta: Selecione se é uma conta corrente, poupança, de investimento ou outro tipo.

• Nome da conta: Pode ser um apelido ou uma descrição que facilite a identificação (ex: Conta PJ Banco XYZ).

• Banco: Informe o nome do banco responsável por essa conta.

  4. (Opcional) Informações adicionais

Abaixo dos campos principais, você pode preencher campos adicionais para deixar o cadastro mais completo. Esses campos são opcionais, mas recomendados para uma melhor organização:

• Agência

• Número da conta

• Telefone de contato

• E-mail

5. Salvando a conta

Após preencher todas as informações desejadas, clique em "Salvar" . Pronto! Sua conta foi cadastrada no sistema 🎉