Categorias Financeiras

Como configurar e criar  categorias financeiras de receitas e despesas:

A tela de Categorias Financeiras é onde você organiza suas movimentações financeiras dentro do sistema. Nela, você pode personalizar como suas receitas e despesas serão categorizadas, facilitando relatórios, análises e o controle do seu fluxo de caixa.

O sistema já oferece diversas categorias padrão, mas você pode criar novas categorias e subcategorias de acordo com a realidade do seu negócio.

Para criar e personalizar uma categoria e uma sub categoria, basta seguira o passo a passo abaixo:

1. Acessando a tela de Categorias

Para acessar as configurações de categorias:

Menu Financeiro > Configurações > Categorias

2. Criando uma nova categoria

Na tela de categorias, você verá todas as categorias de receita e despesa já cadastradas (incluindo as que o sistema criou automaticamente).

Para adicionar uma nova categoria, clique no botão "Adicionar categoria", localizado no canto superior direito da tela.

Você deverá:

• Escolher o tipo de categoria: Receita ou Despesa após escolher uma das opções de receita, ou despesa, aparecera um campo para o preenchimento do nome da categoria: Ex: "Serviços prestados", "Contas fixas", "Salário", etc. após preencher o nome

  Selecionar uma cor: Isso ajuda a identificar visualmente a categoria nos relatórios e gráficos.

  Após preencher os dados, clique em "Salvar". A nova categoria estará pronta para uso!

Por que usar categorias e subcategorias?

Usar categorias financeiras personalizadas permite:

• Relatórios mais precisos

• Análise detalhada de receitas e despesas

• Identificação de onde está o maior custo ou maior receita

• Planejamento financeiro mais eficiente